Salut tout le monde,
J’espère que c’est le bon endroit pour poster, désolé si ce n’est pas le cas.
TLDR. En bref, je recherche la meilleure solution pour enregistrer les informations CRM à partir d’un formulaire de demande de devis, sur mon site WP, tout en déclenchant une séquence d’e-mails automatisés qui mène à un système de réservation en ligne. Le système de réservation en ligne doit également être intégré à l’outil CRM. Je veux être en mesure de suivre autant que possible le suivi des liens et avoir de la flexibilité avec l’automatisation des e-mails pour le suivi des prospects.
Je suis en train de créer mon premier site Web et je suis submergé par le nombre d’outils Web/combinaisons d’outils différents qui peuvent être utilisés pour créer un résultat donné. Mon site WP est destiné à une petite entreprise qui réalise des enquêtes d’efficacité énergétique sur les maisons. À titre de comparaison, nous pouvons dire que cela ressemble à un service de plombier domestique. J’espère que quelqu’un pourrait avoir des conseils sur les meilleurs plugins/services que je devrais intégrer.
J’ai décrit la fonctionnalité souhaitée ci-dessous, dans les sections. Je suis heureux d’entendre toutes les suggestions, même si elles ne concernent qu’une section particulière.
1.Le formulaire sur le site
1.1
Le client remplit un formulaire qui calcule un prix basé sur des paramètres sélectionnés. (J’ai construit ce formulaire sur elementor pro et j’ai acheté le plugin de contenu dynamique afin de pouvoir saisir des formules pour effectuer le calcul).
1.2
Lorsque le client soumet le formulaire, il reçoit un e-mail avec le prix calculé et un lien vers mon système de réservation en ligne. J’utilise actuellement squarespace/acuity pour les réservations, mais cela peut être modifié si une meilleure alternative est trouvée
1.3
Lorsque le client soumet le formulaire, je souhaite que le CRM auquel mon formulaire est connecté crée un nouveau contact dans le logiciel. Je souhaite que les informations qui ont été saisies dans le formulaire soient enregistrées en tant qu’informations supplémentaires sur le CRM pour ce nouveau contact. En particulier je veux enregistrer le prix du travail et l’adresse de la propriété.
J’ai exploré hubspot, mais il semble que certaines des fonctionnalités que je pourrais souhaiter en ce qui concerne l’automatisation des e-mails ne sont disponibles qu’en version pro pour 800 $ par mois. Non merci. J’ai également essayé sendinblue mais les paramètres qui étaient enregistrés dans le CRM via le plugin mailoptin étaient limités aux e-mails et aux noms, je ne pouvais donc pas automatiser les entrées pour l’emplacement, les services requis et le prix.
2.Le système de réservation.
Comme mentionné, j’utilise déjà la planification/l’acuité de squarespace mais je suis prêt à changer
2.1
Le client suit le lien dans l’e-mail de devis vers la page de réservation, effectue une réservation et verse un acompte.
2.2
Le client reçoit un e-mail de confirmation et a la possibilité de modifier/annuler le rendez-vous via un lien e-mail
2.3
Le client reçoit des notifications de rappel par SMS et e-mail avant le rendez-vous
2.4
Le logiciel de réservation m’envoie une notification par e-mail qu’une réservation a été effectuée et crée un rendez-vous dans mon calendrier et une facture dans mon logiciel de comptabilité. J’utilise QuickBooks pour la comptabilité et il est très peu probable que cela change. squarespace fait tout ce qui précède mais peut ne pas être adapté à l’interaction avec CRM, voir ci-dessous.
2.5
Le logiciel de réservation est également connecté au CRM et enregistre qui est réservé et les paramètres du champ de saisie du formulaire de réservation. Tous les détails enregistrés lors du processus de réservation sont copiés dans le CRM.
3. Service de messagerie et suivi
3.1
Je souhaite pouvoir suivre le nombre de devis émis par le formulaire et également pouvoir séparer ces informations en catégories en fonction de l’emplacement, des services requis et du coût du travail. Je peux actuellement le faire, mais seulement jusqu’à un certain point en utilisant du contenu dynamique elementor, mais ce plugin ne me permet de définir qu’une seule condition par e-mail et je pense avoir besoin de plusieurs champs.
3.2
Je veux être en mesure de voir qui obtient un devis et continue de réserver. Je veux aussi voir qui obtient un devis et qui ne réserve pas. Ensuite, je veux pouvoir comparer les données des réservations terminées avec le nombre de devis émis dans un joli package tout-en-un
3.3
Comme décrit dans 2.5, je souhaite un système automatisé qui enverra un e-mail aux clients potentiels qui n’ont pas effectué de réservation. Idéalement, cela serait en conjonction avec le système de réservation et n’enverrait des e-mails que lorsque j’aurais de la disponibilité.
Il y a probablement plus d’outils que je voudrai, mais c’est plus que suffisant pour l’instant. Je ne m’attends pas à ce qu’une solution tout-en-un existe pour moi, mais j’espère. Sinon, je suis heureux de coller ensemble divers plugins abordables pour voir à quel point je peux me rapprocher des résultats que je recherche.
Merci pour le soutien